[전력 · 09.28 오전판] AI발 부하 폭증 망·저장·현장 확장

무슨 일이 있었나

미국 에너지부 전력국은 9월 24일 26개 주의 전력망 사업 31건을 선정했다.

SPARK는 기존 송전망의 용량과 운용 효율을 높이는 지원 사업이다.

연방정부가 19억달러를 대고 사업 수혜자가 33억5000만달러를 분담한다.

연방 지원과 수혜자 분담을 합친 전체 사업비는 52억5000만달러이다.

미 에너지부는 약 1억명의 전기요금 부담 완화와 전력 신뢰도 향상을 목표로 잡았다.

숫자로 보는 공사

사업자들은 송전선 1500마일 이상을 고용량 전선으로 교체하거나 재건한다.

1500마일은 약 2400km에 해당한다.

약 2만1000마일의 송전망에는 센서와 제어장치 등 전력망 향상 기술을 배치한다.

전체 사업은 23GW가 넘는 추가 전력망 용량을 제공할 것으로 예상된다.

23GW는 미국 가정 약 1600만곳에 전력을 공급할 수 있는 규모이다.

기존 망의 용량을 늘리는 법

리컨덕터링은 송전탑을 새로 세우지 않고 기존 전선을 고용량 전선으로 바꾸는 공법이다.

기상 센서는 풍속과 기온을 실시간 측정해 안전한 송전을 돕는다.

제어장치는 혼잡하거나 과부하가 걸린 경로에서 다른 송전 경로로 전력을 돌린다.

센서와 전력 흐름 제어 설비는 전력망 향상 기술인 GETs에 포함된다.

기존 선로 부지를 활용하면 새로운 송전 회랑을 확보하는 부담도 줄어든다.

미 에너지부는 새 송전 회랑 건설에 수십 년이 걸릴 수 있다고 설명했다.

왜 지금 필요한가

대형 AI 데이터센터는 신규 발전소보다 빠른 속도로 가동되고 있다.

발전량이 있어도 송전선이 막히면 필요한 지역까지 전력을 보낼 수 없다.

미국에서는 AI의 전력 수요가 공급 능력을 넘어 정전을 부를 수 있다는 경고가 커졌다.

여러 지역의 전기요금은 물가상승률보다 빠르게 오르고 있다.

지역사회의 반대는 빅테크의 데이터센터 건설 계획을 늦추고 있다.

의회와 일부 주정부는 신규 발전소보다 빠른 전력망 효율 기술을 대안으로 검토해 왔다.

전력회사 비판론자들은 효율화보다 비싼 신규 설비에서 더 큰 이익이 난다고 지적한다.

집행 일정과 남은 쟁점

재원은 바이든 행정부 시절 제정된 초당적 인프라법에서 나온다.

에너지부는 짧은 기간 안에 가동할 수 있는 사업을 우선 선정했다.

31개 사업은 에너지부와 최종 협상과 협약 체결 절차를 남겨두고 있다.

에너지부는 2026년 10월부터 2027년 1월 사이 협약 체결을 예상했다.

예상 수행은 2026년 10월부터 2027년 1월 사이 시작해 4년 뒤 끝난다.

앞으로는 31개 사업의 가동 속도와 23GW 용량 확보 여부를 함께 살펴야 한다.

전력망 용량 증가가 실제 정전 감소와 전기요금 완화로 이어지는지도 핵심 판단 기준이다.

무슨 일이 있었나

미국 에너지저장연합은 2026년 9월 '테라와트시 시대의 기회' 보고서를 발표했다.

연합은 2032년 말 미국의 에너지저장 출력을 225GW까지 늘리는 목표를 제시했다.

같은 시점의 저장용량 목표는 1TWh이며 이는 1000GWh에 해당한다.

연합에는 전력망용 배터리 제조사와 ESS 개발·소유·운영사가 참여한다.

AI 데이터센터와 제조업, 전기화가 늘면서 부족한 전력 공급능력을 보완하려는 구상이다.

숫자로 보는 확장 속도

미국의 에너지저장 출력은 2020년 말 1.5GW에서 2026년 중반 52GW로 커졌다.

2032년 225GW에 도달하려면 앞으로 5년간 연평균 25% 성장이 필요하다.

ESC는 5년간 출력 기준 300% 이상, 에너지 기준 500% 이상 확대가 필요하다고 봤다.

225GW는 미국의 현재 피크 전력수요의 20%를 넘는 규모이다.

850GWh 이상이 설치되면 10년간 전력 시스템 비용이 2500억달러 넘게 줄 것으로 추산했다.

ESS가 전력망을 돕는 방식

ESS는 전력이 남을 때 저장하고 수요가 몰리는 시간에 다시 공급하는 설비이다.

GW는 순간적으로 공급할 수 있는 출력이고 GWh는 저장한 전력의 총량을 뜻한다.

태양광과 풍력의 발전량은 날씨에 따라 달라져 전력망의 변동성을 높인다.

배터리는 남는 재생전력을 담았다가 피크 시간에 내보내 수급 차이를 줄인다.

ESS는 전력망 활용도를 높이고 피크 전력 비용과 추가 설비 투자 부담을 낮춘다.

한국 배터리 3사의 대응

LG에너지솔루션은 북미 5개 거점을 활용해 연말 50GWh 이상의 생산능력을 갖출 계획이다.

2026년 8월 가동한 미시간 랜싱 공장은 연간 35GWh 이상의 생산능력을 갖췄다.

LG에너지솔루션은 글로벌 ESS 생산능력 60GWh 이상 중 80% 이상을 북미에 둘 계획이다.

삼성SDI는 인디애나 스타플러스에너지의 전기차 라인을 ESS용으로 바꾸고 있다.

삼성SDI는 2025년 NCA 양산에 이어 2026년 4분기 각형 LFP 양산을 시작할 계획이다.

SK온은 조지아 공장 일부를 ESS용 LFP 라인으로 전환해 2026년 하반기 양산할 예정이다.

앞으로 볼 것

225GW·1TWh는 정부 의무가 아니라 미국 저장업계가 제시한 목표이다.

ESC는 정책과 규제 환경이 산업의 확장 속도를 뒷받침해야 한다고 밝혔다.

연간 설치량이 25% 성장 경로를 따르는지가 2032년 목표의 점검 기준이다.

LG에너지솔루션이 연말까지 북미 생산능력 50GWh를 확보하는지도 지켜볼 변수이다.

삼성SDI와 SK온의 LFP 양산 일정은 국내 배터리사의 북미 공급 확대 속도를 가른다.

무슨 일이 있었나

AI 데이터센터 확대로 미국을 중심으로 전력 연결 지연과 공급 부족이 커지고 있다.

대규모 발전소와 송전망은 인허가와 건설에 오랜 시간이 걸려 수요를 바로 따라가기 어렵다.

재무적·전략적 투자자들은 기존 전력을 더 쓰거나 전력망을 우회하는 기술로 눈을 돌렸다.

9월에만 TAR, Rune, Gridsight 등 에너지 기술 스타트업 3곳이 자금을 조달했다.

세 회사는 현장 발전, 남는 태양광 활용, 전력망 유휴 용량 관리라는 해법을 택했다.

가장 큰 자금은 TAR

미국 TAR는 9월 10일 시리즈A에서 1억2000만달러를 유치했다.

투자 후 기업가치는 10억달러로 평가돼 설립 첫해 유니콘이 됐다.

스파크캐피털이 투자를 주도했고 버클리벤처스와 얼라인펀드도 참여했다.

TAR는 태양광 발전과 배터리 저장장치를 결합한 모듈형 전력 시스템을 구축한다.

오프그리드는 외부 전력망과 연결하지 않고 현장에서 독립적으로 전기를 공급하는 방식이다.

TAR는 서부 텍사스의 제조·물류 시설과 진행 중인 배치 사업을 확대한다.

남는 태양광을 컴퓨팅으로

Rune은 9월 16일 스파크캐피털 주도로 4000만달러의 시리즈A 자금을 조달했다.

유니언스퀘어벤처스와 로어카본캐피털 등 6개 투자사가 라운드에 참여했다.

Rune의 RELIC은 출력 제한으로 쓰지 못한 태양광 전력을 현장 컴퓨팅에 투입한다.

모듈은 태양광 설비의 직류 전력에 연결돼 전력망 접속과 변전소 대기를 건너뛴다.

Rune은 모듈을 60분 내 배치하고 GPU를 이르면 계약 후 6주 안에 가동한다고 밝혔다.

회사는 텍사스의 가동 중인 200MW 태양광 발전소에 RELIC을 배치했다.

기존 전력망의 숨은 용량

호주에서 출발한 Gridsight는 9월 1일 2600만달러의 시리즈B 투자를 유치했다.

인사이트파트너스가 주도하고 갤버나이즈와 기존 투자자들이 참여했다.

Gridsight는 시간과 지역에 따라 달라지는 전력망 유휴 용량을 실시간으로 보여준다.

Gridsight는 기존 전력망 용량이 평균 최대 4분의 3까지 남는다고 설명했다.

AI 에이전트는 전력망 모델과 전기 물리 법칙을 결합해 엔지니어의 판단을 돕는다.

Endeavour Energy는 가정용 태양광의 정적 송전 한도를 5kW에서 10kW로 높였다.

투자자가 볼 것

자본은 신규 전력망만 기다리지 않고 기존 전력 자산의 활용도를 높이는 쪽으로 향한다.

TAR와 Rune은 설비를 직접 배치하고 Gridsight는 소프트웨어로 전력망을 관리한다.

TAR와 Rune은 시리즈A, Gridsight는 시리즈B 단계에서 자금을 유치했다.

Rune은 태양광 사업자와의 계약을 늘리고 기업용 AI 컴퓨팅 설비를 확대할 계획이다.

투자자는 실제 가동 용량과 고객 계약, 설치 기간이 계획대로 이어지는지 살펴야 한다.

무슨 일이 있었나

오리건 2위 민간 전력회사 Pacific Power가 2026년 9월 새 비용 배분안에 합의했다.

공익사업위원회 직원과 소비자·환경·지역사회 단체가 수개월간 협상했다.

새 제도는 앞으로 Pacific Power 전력을 받는 신규 데이터센터에 적용된다.

3인 공익사업위원회는 11월 13일 합의안을 승인할 것으로 예상된다.

Data Center Coalition은 합의안에 이의를 제기할 것으로 예상된다.

누가 무엇을 내나

신규 데이터센터는 자신 때문에 필요한 발전소와 배터리 비용을 전부 부담한다.

전주와 배전선, 시장 전력 구매비와 연료비도 신규 데이터센터가 낸다.

다른 고객도 쓰는 설비라도 데이터센터가 유발한 증설비는 직접 배정된다.

100MW 송전선에서 50MW를 쓰면 데이터센터가 건설비의 50%를 낸다.

100MW를 넘는 시설에는 저소득층 효율 사업을 위한 추가 부담금도 붙는다.

신규 계약은 정전 위험을 낮추기 위해 유연한 전력 사용도 요구한다.

제도의 뼈대

2025년 POWER Act는 20MW 이상 데이터센터를 별도 요금군으로 분리했다.

Pacific Power의 2025년 제출안은 공급 전 개별 전력계약을 요구했다.

Pacific Power는 계약 기간을 최소 10년으로 두는 방안을 제시했다.

이용량이 예상보다 적어도 계약상 최저 금액이나 비율을 내는 구조였다.

개별 계약은 공익사업위원회가 제출일로부터 60일 안에 판단하도록 제안됐다.

오리건 증설비가 다른 주 고객에게 넘어가지 않도록 비용을 분리하는 방안도 담겼다.

숫자로 본 압력

오리건 데이터센터는 2025년 주 소매 전력 판매량의 약 23%를 차지했다.

Pacific Power의 오리건 고객은 65만 명을 넘는다.

데이터센터 증가 속에 이 회사 전력 수요는 2013~2023년 8% 늘었다.

Pacific Power와 PGE의 고객 요금은 2020년 이후 각각 약 50% 올랐다.

PGE는 고객 93만 명을 두고 지난 10년간 민간사 중 가장 큰 데이터센터 부하를 받았다.

미 서부에는 1마일당 수백만 달러인 송전선이 1만2000마일 넘게 더 필요하다는 추산이 있다.

투자자가 볼 지점

PGE는 2026년 7월 데이터센터 요금을 약 30% 올리는 방식을 도입했다.

PGE는 피크수요 증가분을, Pacific Power는 전체 사용량을 비용 기준으로 삼는다.

Pacific Power의 데이터센터는 농촌의 대형 시설이 많아 전용 비용을 가르기 쉽다.

Pacific Power에는 기존 시설이 몇 곳뿐이지만 접속 희망 데이터센터는 수십 곳이다.

새 제도는 신규 시설부터 적용돼 가정 고객의 즉각적인 요금 인하는 없다.

Pacific Power는 기존 데이터센터 비용을 2027년 봄 별도 절차에서 다룰 계획이다.