[한국 · 09.18 오전판] AI 인프라 투자와 공백
AC리서치는 AI 하이퍼사이클이 온다고 본다. 오늘 한국 뉴스 4건 가운데 3건은 이 가설을 강화했고 1건은 시험대에 올랐다.
처음 오셨나요? AI 하이퍼사이클의 출발점, 『상황인식』 해설 읽기 →
1/6 · 표지 · AI 인프라 투자와 공백
2/6 · K전력기기 3사 북미서 최대 1.79조 이 뉴스 자세히 보기 ↓
3/6 · 두산, CCL에 9700억 AI 수요에 증설 승부 이 뉴스 자세히 보기 ↓
4/6 · 반도체 산단 전환 최대 5.7조 공백 이 뉴스 자세히 보기 ↓
5/6 · K정유 4사 AI 냉각 실증 돌입 이 뉴스 자세히 보기 ↓
6/6 · AC리서치
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K전력기기 3사 북미서 최대 1.79조
효성중공업·LS일렉트릭·HD현대일렉트릭의 7월 1일~9월 17일 계약 5건은 최대 1조7900억 원이다.
효성중공업은 미국 AI 데이터센터용 초고압 변압기 2건을 약 3866억 원에 계약했다.
LS일렉트릭 계약은 추가 발주로 1064억 원에서 2309억 원으로 두 배 넘게 커졌다.
3사는 장기 물량과 후속 사업에 대응하려 미국 생산 거점과 제품군을 함께 넓히고 있다.
AI 전력 수요가 대형 수주로 전환
두산, CCL에 9700억 AI 수요에 증설 승부
두산은 17일 국내와 중국의 CCL 시설에 약 9700억원을 투자한다고 공시했다.
국내 자금 약 4200억원은 광모듈용 설비 확장에, 중국 자금 약 5500억원은 가속기·스위치용 공장 건설에 쓰인다.
사업은 2028년까지 3년에 걸쳐 진행되며 신규 시설은 2028년 하반기부터 차례로 가동된다.
CCL은 AI 데이터센터의 가속기·네트워크 스위치·광모듈에 쓰이는 PCB 핵심 소재이다.
AI 발주가 소재 증설로 번졌다
반도체 산단 전환 최대 5.7조 공백
9월 17일 보도에 따르면 국방부는 기부대양여 유지와 국가 재정 보완을 요구했다.
새 무안 군공항 건립비 8조4000억원과 개발이익 8조7000억원이 당초 전제였다.
국가산단 전환으로 가치가 최대 70% 낮아지면 3조~5조7000억원이 부족할 수 있다.
분담 비율과 선양여 근거가 정해지지 않으면 산단 선착공 일정도 밀릴 수 있다.
수조원 재원 공백이 착공을 시험
K정유 4사 AI 냉각 실증 돌입
국내 주요 정유 4사는 2026년 9월 18일 AI 데이터센터용 액침냉각유 실증을 확대하고 있다.
세계 시장은 2026년 4억4799만달러에서 2034년 24억9888만달러로 커질 전망이다.
SK엔무브는 경기 평택 테스트베드에서 LG전자·GRC와 통합 솔루션을 검증 중이다.
GS칼텍스·S-OIL·HD현대오일뱅크도 공급과 협업, 현장 검증에 들어갔다.
AI 열병목이 냉각 투자를 확장
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