[한국 · 09.15 오후판] AI 수요 인프라·메모리

GS는 2026년 9월 14일 정정공시로 미정이던 투자 규모와 재원 방식을 구체화했다.

신설법인 GS AI인프라는 동해 1단계 1.2GW 시설에 약 15조원을 투입할 예정이다.

1단계 투자금은 프로젝트파이낸싱과 약 20%의 자기자본으로 마련할 방침이다.

연내 부지 매입·인허가·전력 확보를 추진하고 2028년부터 순차 준공할 예정이다.

9월 15일 증권사·IB 집계에서 삼성전자 3분기 영업이익은 114조원 안팎으로 예상됐다.

SK하이닉스 예상치는 78조8035억원으로, 2분기보다 30% 많은 규모다.

AI 데이터센터 메모리 수요가 예상을 웃돌아 양사의 실적 추정이 개선됐다.

삼성전자 HBM4 매출 비중은 1분기 5%에서 2분기 35%로 늘어 격차 축소 평가가 나왔다.

트렌드포스는 2026년 하반기에도 수급 불균형이 지속된다고 분석했다.

AI 서버 한 대에 필요한 NOR 플래시는 일반 서버의 3~5배다.

상반기 평균 계약가는 누적으로 100~120% 상승한 것으로 집계됐다.

256Mb 이상 제품은 AI·차량 수요로 하반기 90~110% 추가 상승이 예상된다.

삼성전자는 2027년부터 천안의 엑시노스 패키징을 단계적으로 종료할 방침이다.

엑시노스 2600의 기존 공정은 유지하고, 2700부터 온양에서 패키징할 계획이다.

천안의 WLP 장비는 HBM용으로 바꾸고, 관련 인력은 온양으로 이동하는 움직임이 포착됐다.

2분기 삼성전자의 매출 기준 HBM 점유율은 33%로 1년 전보다 18%p 높아졌다.

GPT-6 아스트라는 ARC-AGI-3 표준 환경에서 62.7%를 기록했다.

문맥 관리 적용 시 99.9%였고 업무 자동화 점수는 18.1%에서 41.4%로 올랐다.

2026년 2분기 세계 D램 시장은 전 분기보다 59.5% 확대됐다.

장기·병렬 에이전트가 HBM과 서버용 D램 수요를 키울 수 있다는 분석이다.