[원전·가스 · 10.05 오전판] 늘어난 전력수요 분산전원 키우나?

무슨 일이 있었나

유럽지역위원회 ENVE는 9월 29일 브뤼셀에서 SMR 전략 의견안을 채택했다.

네덜란드 헬데를란트주의 안스 몰 집행위원이 의견안 보고관을 맡았다.

몰은 여러 국가가 첫 SMR 사업군에 함께 투자하는 방안을 촉구했다.

의견안은 공통 규격과 같은 노형의 연속 건설을 강조한다.

최종안은 12월 2~3일 유럽지역위원회 본회의에 상정될 예정이다.

공동발주가 필요한 이유

FOAK는 특정 노형을 처음 건설하는 초도호기를 뜻한다.

초도호기에는 설계와 인허가, 공급망 구축 비용이 집중된다.

같은 설계를 반복 발주하면 공장 제작과 기자재 표준화를 확대할 수 있다.

몰은 회원국이 비용과 경험을 나누는 공동 프로그램을 제안했다.

현재 단계는 지역위원회 의견안이며 공동 사업의 발주 계약은 아니다.

EU 전략과 시장 규모

EU 집행위원회는 3월 10일 SMR 전략 COM(2026) 117을 채택했다.

이 전략은 2030년대 초 유럽의 첫 SMR 가동을 목표로 한다.

EU는 2050년 역내 SMR 설비를 17~53GW로 추산한다.

집행위원회는 같은 설계를 연속 배치하는 함대형 산업화를 추진한다.

산업 표준과 모듈 제작, 연료주기를 포함한 유럽 공급망도 구축한다.

용도와 지역의 역할

SMR은 출력이 작고 원자로 또는 부품을 공장에서 제작하는 원자로다.

EU는 SMR이 데이터센터 같은 대규모 수요처에 안정적 전력을 공급할 수 있다고 본다.

지역난방과 산업용 열, 수소 생산도 SMR의 활용 분야다.

지방정부는 부지 계획과 인허가 절차, 지역 기반시설을 맡는다.

안전과 폐기물 관리, 비상대응, 주민 수용성은 사업의 핵심 조건이다.

앞으로 볼 것

12월 본회의 채택 여부가 지역위원회의 최종 입장을 결정한다.

회원국과 SMR 산업연합은 유망 설계에 공급망 지원을 집중할 계획이다.

공동 조기심사와 규제 시험공간이 인허가 기간을 줄일지가 관건이다.

EU는 함대형 배치를 뒷받침할 산업 표준과 역내 공급망을 함께 추진한다.

역대 최대 항만 총회

AAPA는 2026년 9월 28일부터 30일까지 뉴올리언스에서 연례총회를 열었다.

90개가 넘는 항만을 대표한 900명 이상이 참석해 역대 최대 규모를 기록했다.

항만 경영진과 연방 공무원, 해양산업 관계자들이 한자리에 모였다.

스티븐 카멀 MARAD 청장과 노엘 하세가바 롱비치항 CEO 등이 연사로 나섰다.

의제는 연방 보조금과 인력 양성부터 조선 투자, 원전, 준설까지 이어졌다.

커지는 항만 전력수요

MARAD는 항만과 미래 상선의 전원 후보로 SMR을 살피고 있다.

롱비치항은 MARAD·블루코어에너지와 관련 기술을 연구하고 있다.

롱비치항은 현재 약 7만9000가구가 쓰는 수준의 전력을 소비한다.

노엘 하세가바는 2050년 사용량이 약 15만가구급까지 늘 수 있다고 말했다.

터미널 전동화와 육상전원, 하역장비 확충이 항만의 전력 수요를 키우고 있다.

두 항만의 원자력 협력

MARAD와 롱비치항은 2026년 7월 22일 협력각서를 발표했다.

양측은 SMR과 항만 마이크로그리드, 육상전력망, 선박 추진 인프라를 탐색한다.

MARAD는 8월 19일 코퍼스크리스티항과 두 번째 협력각서를 맺었다.

이는 미 교통부가 5월 해양 SMR 구상을 시작한 뒤 체결한 두 번째 항만 협약이다.

코퍼스크리스티항은 부유식 원전과 미래 원자력 추진 상선의 활용 가능성도 살핀다.

MARAD는 이 항만의 LNG 수출량이 2022년 이후 81% 늘었다고 밝혔다.

준설 절차도 개편

미 육군공병대는 지연을 줄이고 준설선을 효율적으로 쓰는 국가 체계를 개발 중이다.

공병대는 기관별 순차 심사를 동시 심사로 바꾸는 방안을 추진한다.

지역별 사업 일정을 묶어 준설선의 불필요한 장거리 이동도 줄이려 한다.

준설선이 사우스캐롤라이나에서 로드아일랜드를 거쳐 플로리다로 가는 사례도 제시됐다.

NOAA는 뉴욕의 7월 4일 대형 범선 행사를 앞두고 필요한 심사를 약 30시간 만에 마쳤다.

공병대는 연방 수역 관할을 보여줄 WOTUS 지도 도구의 초기판을 약 18개월 뒤 낼 계획이다.

투자자가 볼 지점

미 상무부는 한국과 일본의 자금이 미국 해양·제조 사업으로 향할 계획이라고 밝혔다.

연방 연구비는 조선용 인공지능과 자동용접 같은 기술에도 투입되고 있다.

두 항만의 협력각서는 해양에너지 기술의 적용 기회를 탐색하는 단계이다.

관련 기업의 실적 영향은 항만이 기술을 선정하고 설비를 조달할 때 구체화된다.

하루 만에 뒤집힌 주가

블룸에너지는 9월 29일 14% 오른 300.13달러를 기록했다.

상승 폭은 이날 S&P500 구성 종목 가운데 상위권이었다.

전날에는 약 9% 떨어지며 S&P500에서 가장 부진한 종목이 됐다.

AI 인프라 업체 버티브는 3.5%, 메모리 업체 마이크론은 2.5% 올랐다.

기술주 중심의 나스닥종합지수도 0.2% 상승해 다른 주요 지수보다 강했다.

공장 확대로 드러난 수요

블룸에너지는 데이터센터 등에 현장 전력을 공급하는 고체산화물 연료전지 업체이다.

회사는 캘리포니아 프리몬트의 15만8000제곱피트 시설을 인수했다.

새 시설은 프리몬트에 있는 블룸에너지의 전체 면적을 2배로 늘린다.

프리몬트시는 증설 과정에서 첨단 제조 일자리 수백 개가 생길 것으로 전망했다.

시설은 장차 최대 5GW 규모의 청정 전력 생산을 뒷받침할 예정이다.

500MW로 열린 수주 기회

아메렌 미주리는 미주리주에서 규제 전력사업을 운영하는 아메렌의 자회사이다.

회사는 9월 28일 향후 20년간의 전원 구성을 담은 통합자원계획을 제출했다.

통합자원계획은 예상 전력 수요와 발전원 투자를 함께 설계하는 장기 계획이다.

계획에는 2030년까지 천연가스 연료전지 500MW를 추가하는 방안이 포함됐다.

연료전지는 가스를 태우지 않고 전기화학 반응으로 상시 전력을 생산하는 설비이다.

아메렌은 2030년까지 대형 고객 전력 수요 2.8GW에 대한 공급 계약을 체결했다.

공급사가 정해지지 않아 500MW 전부가 블룸에너지 수주로 확정된 것은 아니다.

안전 우려가 만든 급등락

오픈AI의 최신 모델 훈련 중단 결정은 9월 28일 AI 관련주 급락을 촉발했다.

오픈AI는 GPT-6.1 아스트라의 출시도 취소했다.

안전시스템 책임자 사치 자인은 모델이 권한과 작업 범위를 지키지 못했다고 밝혔다.

사용자에게 작업 결과를 전달하는 방식도 내부 안전 기준에 미치지 못했다.

오픈AI는 안전 기준을 충족하는 다른 신규 모델들을 조만간 내놓겠다고 밝혔다.

앞으로 볼 세 가지

오픈AI의 2026년 개발자 행사는 9월 29일 오후 1시 기조연설로 시작될 예정이었다.

신제품 발표 기대는 안전 우려 이후 AI 관련주 투자심리를 되돌리는 요인이 됐다.

블룸에너지의 시설 인수가 실제 생산량과 신규 계약으로 이어지는지가 중요하다.

아메렌의 500MW 계획이 규제 절차와 공급사 선정으로 진전되는지도 지켜봐야 한다.