[전력 · 10.04 오전판] AI 전력비 누가 부담?

무슨 일이 있었나

McKinsey와 BCG는 9월 30일 에너지 전망과 기업 AI 활용 연구를 각각 발표했다.

두 회사는 기업이 챗봇 실험을 넘어 업무 전반에 AI를 적용하기 시작했다고 진단했다.

기업은 흔히 모델이 읽고 생성하는 데이터 단위인 토큰을 기준으로 AI 이용료를 낸다.

모델 가격과 토큰 단가가 내려가면 기업은 더 많은 업무에 AI를 쓸 수 있다.

사용 빈도와 처리량이 늘면 전력망에 가해지는 압력도 커질 수 있다.

숫자로 본 전력수요

McKinsey는 데이터센터를 OECD 전력시장에서 가장 빠르게 커지는 부하로 분류했다.

일부 시장에서는 데이터센터가 2030년까지 전력수요 증가의 최대 요인으로 꼽혔다.

기준 시나리오는 세계 데이터센터 전력수요가 2030년까지 연평균 24% 늘어난다고 본다.

증가율은 2030∼2040년 연평균 5%로 둔화할 것으로 제시됐다.

2030년 이후 경로는 기업이 AI에서 충분한 가치를 얻는지에 따라 달라진다.

효율 향상이 만든 역설

기업은 AI 업무 한 건의 비용과 전력 소모를 낮추고 모델·칩·데이터센터 효율을 높이고 있다.

단위 비용이 내려가면 AI를 적용할 수 있는 업무 범위가 넓어질 수 있다.

이에 따라 사용 빈도와 처리량이 커지면 전체 전력수요도 늘 수 있다.

싼 AI가 자동으로 에너지 사용 감소를 뜻하는 것은 아니다.

McKinsey는 AI가 더 많은 곳에 쓰이면 총전력수요가 증가한다고 봤다.

BCG가 본 선도 기업

BCG는 20여 개 업종의 최고경영진과 고위 임원 1,330명을 조사했다.

BCG는 가장 성숙한 7.5%를 미래 구축 기업으로 분류했다.

이 집단의 75%는 토큰 지출 방침을 정하고 구체적인 수익에 맞춰 관리했다.

미래 구축 기업의 50%는 직원에게 유료 AI 도구 사용을 적극 장려했다.

AI 활용 후발 기업에서 같은 정책을 시행한 비율은 25%였다.

미래 구축 기업의 22%는 비용 관리를 위해 사용 한도나 통제를 뒀다.

투자자가 볼 지점

핵심은 토큰 비용의 절대액보다 지출을 실제 업무 가치로 바꾸는 능력이다.

기업이 AI의 가치를 입증하면 저렴한 AI가 더 많은 데이터센터 부하로 이어질 수 있다.

McKinsey는 송배전 투자가 2025년 4,430억달러에서 2050년 9,700억달러로 늘 것으로 봤다.

송배전망과 저장장치, 계통 접속, 유연성은 새 발전원을 실제 전력으로 바꾸는 속도를 좌우한다.

AI가 만드는 가치와 전력망 확충 속도가 2030년 이후 수요 경로를 가를 변수이다.

무슨 일이 있었나

미네소타 검찰총장실은 9월 28일 PUC에 구글 전력계약에 대한 의견을 냈다.

이 계약은 파인아일랜드 데이터센터에 전기를 공급하는 15년짜리 ESA이다.

ESA는 전력회사와 대형 고객이 요금과 비용 부담 방식을 정하는 전력공급계약이다.

키스 엘리슨 검찰총장은 주민과 소상공인 보호 장치가 부족하다고 주장했다.

구글은 계약이 공익에 부합하며 미네소타 법을 충족한다고 반박했다.

엑셀에너지는 미네소타에서 전력망과 소매 전기 서비스를 운영하는 규제 유틸리티다.

엇갈린 비용 계산

엑셀에너지는 구글 거래가 다른 고객에게 11억달러 넘는 순편익을 준다고 계산했다.

검찰총장실은 반대로 약 10억달러의 순비용이 생길 수 있다고 분석했다.

계약 종료 뒤 남는 추가 전원 비용은 수십억달러에 이를 수 있다고 경고했다.

구글이 전력 구매를 줄이거나 조기에 떠나면 비용 부담 위험은 더 커진다는 입장이다.

좌초비용은 특정 고객을 위해 지은 설비가 남아 다른 고객이 부담하게 되는 비용이다.

엑셀에너지는 요금 영향과 관련된 달러 금액 대부분을 영업비밀로 가렸다.

1,900MW 전력 조달

구글은 데이터센터를 위해 신규 청정전원 1,900MW를 지원하기로 했다.

구성은 풍력 1,400MW, 태양광 200MW, 철공기 배터리 300MW이다.

철공기 배터리는 철의 산화 반응으로 장시간 전력을 저장하는 설비이다.

구글은 분산형 소형 배터리망에도 5,000만달러를 투입하기로 했다.

구글은 전기 서비스와 신규 계통 기반시설 비용을 모두 부담하겠다고 밝혔다.

법이 요구하는 보호장치

미네소타는 2025년 초대형 전력 고객을 규율하는 법을 도입했다.

법은 대형 고객 때문에 발생한 모든 비용을 해당 고객군에 배정하도록 요구한다.

공급 전력은 주의 무탄소 전력 기준에 맞아야 한다.

계약에는 다른 고객이 좌초비용을 떠안지 않도록 하는 조항도 필요하다.

PUC는 이 요건과 공익성을 따져 계약을 승인·수정·거부할 수 있다.

결정까지 남은 변수

의견수렴이 끝나면 엑셀에너지가 반론을 내고 PUC가 최종 판단한다.

엑셀에너지와 구글은 2026년 4분기 안에 결정을 내려 달라고 요청했다.

데이터센터의 전체 전력 수요는 영업비밀로 분류돼 공개되지 않았다.

파인아일랜드 시의회는 사업을 승인했지만 프로젝트는 현재 중단된 상태이다.

법원은 더 광범위한 환경심사가 필요한지를 다루는 소송을 심리하고 있다.

엘리슨과 공화당 후보 론 슈츠는 비용 전가 시 검찰 개입이 필요하다는 데 동의했다.

개발사 라이언컴퍼니즈는 MPR News의 질의에 답하지 않았다.

무슨 일이 있었나

BGE·Delmarva Power·Pepco는 9월 1일 메릴랜드 PSC에 대형부하 요금안을 제출했다.

세 회사는 모두 Exelon 계열의 송배전 전력회사다.

신규 대형 전력사용자와 데이터센터가 주요 적용 대상이다.

PSC 심사를 시작한 제안이며 최종 요금은 아직 정해지지 않았다.

숫자와 적용 대상

Utility RELIEF Act는 대형부하 기준을 100MW에서 25MW로 낮췄다.

예상 부하율 기준도 80% 초과에서 60% 초과로 낮아졌다.

상업·산업 고객은 월 수요 25MW 이상과 부하율 60% 초과를 함께 충족해야 한다.

수도·하수·제조·병원·지역에너지·농업 시설 등은 법정 예외다.

어떤 장치를 두나

요금표는 높은 최소청구수요, 장기계약, 해지비용과 담보를 다뤄야 한다.

전력사가 증설을 시작한 뒤 고객이 지연·취소하면 벌금과 상환 의무도 다뤄야 한다.

PSC는 대형 고객이 유발한 송전비와 용량비를 해당 고객에게 배분할지 심사한다.

비대형 고객이 대형 고객의 비용을 부당하게 보조하지 않도록 설계해야 한다.

왜 필요한가

초대형 개별 고객의 급증은 기존 전력망 계획이 다루지 못한 새 위험을 만든다.

전력사는 수요가 실현되기 전에 송전·배전 설비 투자를 시작할 수 있다.

사업이 지연·축소·취소되면 기존 고객에게 미회수 비용이 넘어갈 수 있다.

Exelon은 8월 4일 TSA로 10억달러 넘는 고객 보호장치를 확보했다고 발표했다.

앞으로 볼 것

메릴랜드 OPC는 데이터센터발 송전 투자비 20억달러 배분에 이의를 제기했다.

PSC는 10월 23일 첫 심리와 12월 8~11일 추가 심리를 연다.

제안은 주·연방 제도 변화와 PSC 결정에 따라 달라질 수 있다.

PSC는 최소청구수요와 계약·해지·담보 조건을 반영할 범위를 정한다.