[전력 · 10.03 오전판] AI 수요 뛰는데 증설은 왜 느릴까?

수요는 뛰고 망은 막혔다

미국 전력 수요는 2005년부터 2023년까지 5% 늘어 장기간 정체에 가까웠다.

이제 데이터센터, 전기차, 히트펌프, 냉방 수요가 동시에 전력 사용을 밀어 올린다.

송전 용량이 부족하면 값싼 전기를 수요지로 보내지 못해 계통 혼잡이 생긴다.

지난 5년간 미국 전기요금은 3분의 1 넘게 올랐다.

컨설팅사 ICF는 주택용 요금이 향후 5년간 15~40% 더 오를 수 있다고 봤다.

막힌 송전망은 청정발전을 제한하고 데이터센터의 현장 가스발전을 부른다.

숫자가 드러낸 건설 격차

미 에너지부는 2050년까지 송전 용량을 현재의 2~4배로 늘려야 한다고 결론냈다.

Grid Strategies는 지역 송전선을 매년 약 5000마일 지어야 한다고 계산했다.

Grid Strategies는 미국이 2017~2025년 송전선 5000마일을 건설했다고 추산했다.

2017년 이후 연평균 신규 송전선은 약 600마일이었다.

2005년 주법으로 풍력 송전 구역을 만든 텍사스는 2013년 약 3000마일을 건설했다.

중국은 초고압 송전선을 매년 1000마일 넘게 건설해 미국보다 빠르게 확장했다.

10년 걸리는 허가

미국에서 새 송전선의 허가와 건설에는 평균 10년이 걸린다.

여러 주를 지나는 대형 사업은 30년 넘게 지연된 사례도 있다.

사업자는 경로상의 주와 지방정부마다 허가를 받아야 해 거부 지점이 많다.

미 연방에너지규제위원회는 1938년 법에 따라 주간 가스관을 일괄 허가한다.

의회는 2005년 국가이익 전력송전 회랑 제도로 송전선에도 비슷한 틀을 만들려 했다.

법원 판결이 이어지며 에너지부는 15년 넘게 회랑을 지정하지 못했다.

되돌아간 연방 해법

의회는 2021년 인프라투자일자리법으로 회랑 지정 권한을 다시 명확히 했다.

에너지부는 2024년 12월 송전 확충이 시급한 3개 회랑을 제안했다.

크리스 라이트 에너지부 장관은 2026년 8월 이 3개 회랑을 모두 취소했다.

FERC 명령 1920은 전력사가 송전 계획에 향후 20년 수요를 반영하도록 한다.

Grid Strategies는 FERC 직접 허가와 지역 간 송전 확대, 투자세액공제를 제안했다.

수혜 지역이 송전선 비용을 나누는 연방 배분 공식도 대안으로 제시됐다.

새 법안이 바꾸려는 것

상원의원 캐피토, 리, 화이트하우스, 하인리히는 9월 30일 공동 법안을 냈다.

법안은 FERC의 주간 송전선 입지 권한을 강화하고 주정부 심사와 병행하게 한다.

지역·지역 간 송전 계획을 의무화하고 비용 배분 기준도 정한다.

데이터센터에는 자신 때문에 발생하는 송전망 비용 전액을 부담시킨다.

기후에너지해법센터는 2026~2040년 주택 전기요금이 190억달러 줄 수 있다고 봤다.

법안은 9월 30일 발의됐지만 이번 회기 안에 처리할 시간이 촉박하다.

무슨 일이 있었나

남아공 전력에너지부와 재무부는 10월 1일 독립송전사업 1단계 일정을 수정했다.

최종 입찰제안요청서인 RFP는 2027년 2분기에 발행될 예정이다.

종전 목표는 2026년 9월 말까지 최종 RFP를 내는 것이었다.

정부는 7개 적격입찰자에게 2026년 말까지 두 번째 초안 패키지를 보낸다.

추가 협의에서 반영한 변경안은 정부 승인 절차를 거쳐 최종 문서가 된다.

1단계 사업의 규모

1단계는 약 1,164km의 신규 송전선을 건설하는 사업이다.

남아공이 국가 송전 인프라 개발에 민간 참여를 도입하는 첫 사업이다.

정부가 선정한 적격입찰자는 모두 7개 컨소시엄이다.

인도 가우탐 아다니가 소유한 기업과 중국 기업들도 사업에 참여 의사를 보였다.

국영 전력회사 Eskom은 향후 10년 동안 송전선 14,000km를 설치할 계획이다.

왜 일정이 늦어졌나

첫 협의 뒤 상업성·규제·금융 구조와 관련한 쟁점이 남았다.

정부는 추가 협의에서 입찰과 금융종결을 방해할 쟁점을 다룬다.

두 번째 초안에는 신용보증기구의 구속력 없는 조건서 초안도 담길 예정이다.

신용보증기구는 사업의 지급 위험을 보완해 민간 자금 조달을 돕는 장치이다.

전력에너지부·재무부·IPPO·NTCSA·Eskom·NERSA가 남은 사안을 조율하고 있다.

정부는 위험을 미리 구체화해 조건부 입찰과 장기 협상을 줄이려 한다.

금융 장치는 어디까지 왔나

재무부와 FSD Africa는 2026년 7월 2일 공동개발협약을 체결했다.

신용보증기구는 8월 12일 법인으로 등록됐고 이사와 감사인 등을 선임했다.

잠재 투자자를 대상으로 한 실사는 9월 28일부터 10월 2일까지 진행됐다.

남아공 준비은행 건전성감독청에 면허 신청서를 내고 심사를 진행하고 있다.

구속력 있는 보증 조건서는 2027년 1분기 말까지 마련할 계획이다.

전력시장에 미치는 의미

Eskom은 2026년 3월까지 1년간 목표 423km의 3분의 2에도 못 미치게 건설했다.

전력망 접속 여력이 부족해 민간 재생에너지 경매도 속도를 내지 못하고 있다.

남아공 전력의 대부분은 단계적으로 퇴출할 석탄발전소가 생산한다.

가스발전 사업도 일정 지연과 법적 절차에 묶여 석탄발전 연장 가능성을 키웠다.

Eskom은 2030년까지 퇴출할 석탄발전 용량 8GW의 가동 연장을 검토하고 있다.

무슨 일이 있었나

피터 자이한은 2026년 10월 2일 미국 전력망의 구조적 제약을 분석했다.

그는 발전용량, 인허가, 대형 전력변압기를 세 가지 장애물로 꼽았다.

데이터센터 증가를 빼도 재산업화에는 전력망을 약 50% 넓혀야 한다고 추산했다.

미국이 직전 50% 확대에 약 반세기를 썼다는 점도 함께 제시했다.

그는 데이터센터 증설을 더하면 전력망 규모를 2~4배로 키워야 한다고 주장했다.

그는 데이터센터 설계가 크게 바뀌지 않으면 필요한 전력을 확보하기 어렵다고 봤다.

변압기가 왜 병목인가

LPT는 발전소 밖 전력망에서 송전과 배전을 위해 전압을 올리거나 내리는 장비다.

자이한은 LPT 한 대의 무게가 100~400톤이라고 설명했다.

무게와 크기 때문에 LPT 운송에는 특수 철도차량과 도로 허가가 필요하다.

LPT는 고객 사양에 맞춰 설계하며 제조사 사전 자격 심사에도 수년이 걸릴 수 있다.

2019년 60MVA 초과 신규 변압기 약 750대 중 80% 넘게 수입됐다.

MVA는 변압기가 처리할 수 있는 피상전력의 크기를 나타내는 단위다.

낡은 장비와 대기열

미국에서 가동 중인 LPT의 평균 연령은 약 40년이다.

LPT의 통상 설계 수명도 약 40년이며 70년 넘게 가동한 장비도 있다.

노후 장비 교체와 송전망 확장이 신규 LPT 수요를 함께 키운다.

자이한은 모델에 따라 LPT 대기기간이 3~5년이라고 설명했다.

그는 배전용 변압기의 대기기간도 1년을 넘는다고 덧붙였다.

미 에너지부는 2024년 LPT 납기가 통상 36개월, 최대 60개월이라고 집계했다.

공급망과 인허가

자이한은 미국의 주요 변압기 수입처로 멕시코, 독일, 일본, 중국을 꼽았다.

그는 트럼프 행정부와 네 나라의 무역 갈등이 조달 위험을 키운다고 봤다.

발전설비와 전력망 자산은 지방, 주, 연방 절차와 지역 전력구역 심사를 거친다.

자이한은 인허가를 맡을 인력과 경험이 부족해졌다고 주장했다.

GOES와 CTC 구리선은 LPT 생산비에서 각각 약 25%를 차지한다.

GOES는 철심용 방향성 전기강판이고 CTC는 권선용 연속전위 구리선이다.

투자자가 볼 것

재산업화는 공장과 함께 발전, 송전, 변전 설비를 늘려야 가능한 과제다.

AI 데이터센터도 변압기와 변전설비를 거쳐 충분한 전력을 공급받아야 가동한다.

3~5년의 LPT 대기기간은 전력망 확장 일정을 늦출 수 있다.

미국 내 LPT 생산능력이 늘고 실제 납기가 줄어드는지 살펴야 한다.

무역 갈등과 GOES·CTC 공급은 변압기 조달비와 납기에 영향을 줄 수 있다.

데이터센터 설계 변화가 필요한 전력망 규모를 얼마나 줄이는지도 변수다.

전력 수요가 밀어올린 투자

베트남전력은 2026년 상반기 발전·수입량을 1,715억4천만kWh로 집계했다.

이는 2025년 상반기보다 9.85% 늘어난 규모이다.

같은 기간 최대 전력수요는 57,537MW로 사상 최고치를 기록했다.

산업과 건설 부문은 베트남에서 가장 큰 전력 소비 주체이다.

국가 청사진인 개정 전력계획 8은 2030년 판매량을 5,004억~5,578억kWh로 잡았다.

2030년 발전설비 목표는 183,291~236,363MW이다.

발전과 송전의 투자처

2026~2030년 발전·송전 투자 필요액은 모두 1,363억 달러이다.

발전원에는 1,182억 달러, 송전망에는 181억 달러가 필요한 것으로 산정됐다.

1,363억 달러는 확정 발주액이 아니라 국가계획이 제시한 투자 필요액이다.

2030년 배터리 저장장치 목표는 10,000~16,300MW이다.

기존 계획의 300MW보다 최소 33배 큰 목표이다.

집중형 태양광은 설비용량 10% 이상과 2시간 저장능력을 갖춰야 한다.

2025~2030년에는 500kV 선로 12,944km와 220kV 선로 15,307km를 새로 짓는다.

에너지 안보와 공급망

베트남전력 계열사는 2026년 1~7월 전력망 사업 98건을 착공했다.

같은 기간 110~500kV 전력망 사업 100건에 전기를 투입했다.

아시아 LNG 수입의 약 27%는 호르무즈 해협 운송로에 의존한다.

베트남은 공급 다변화와 재생에너지·저장장치 확대로 변동성에 대응하려 한다.

2030년까지 광역 재생에너지 산업·서비스 거점 2곳을 세우는 목표도 있다.

베트남 공산당 정치국 결의 70호는 에너지 안보와 아세안 전력 연계를 제시했다.

GEEC가 연결할 시장

GEEC 2027은 VEC 운영사 VEFAC과 두바이의 dmg events가 공동 주최한다.

행사는 2027년 2월 24~26일 하노이 베트남전시센터에서 열린다.

두 회사는 2025년 11월 아부다비 ADIPEC에서 협력 양해각서를 맺었다.

주최 측은 최대 80,000㎡에 전시업체 800곳 이상을 유치할 계획이다.

방문객 30,000명 이상, 연사 450명 이상, 고위급 대표 1,000명이 목표다.

발전·LNG·재생에너지·송전·저장장치와 기술 교류를 한 공간에 묶는다.

정부 지원과 관전 지점

팜 자 뚝 상임부총리는 2026년 7월 28일 행사 협력의 의미를 강조했다.

레 호아이 쭝 외교장관은 하루 전 크리스토퍼 허드슨 dmg events 사장을 만났다.

정부는 우선 투자사업과 에너지 개발계획을 해외 파트너에 알리겠다고 밝혔다.

전문가 비자와 전시품 통관 절차의 편의 방안도 검토 대상에 올랐다.

무슨 일이 있었나

오라클은 2026년 10월 2일 포인트비치 원전의 기존 발전량 일부를 구매하겠다고 밝혔다.

구매 규모는 125~250MW이며, 오라클은 2027~2033년 연료비 절감을 예상한다.

전력은 포트워싱턴에서 개발 중인 150억달러 규모 라이트하우스 캠퍼스에 투입된다.

오라클은 OpenAI와 밴티지 데이터센터스와 함께 이 AI 데이터센터를 개발하고 있다.

오라클은 고객 100만명 이상에게 약 3억달러의 연료비 절감이 생길 것으로 예상한다.

숫자로 본 전력 수요

라이트하우스 캠퍼스의 전체 전력 소비는 1.3GW로 예상된다.

원전 구매분은 캠퍼스 소비량의 약 10~20%에 해당한다.

1960년대 말 건설된 포인트비치는 1GW 이상을 생산하는 위스콘신주의 유일한 가동 원전이다.

이 발전량은 약 75만가구가 쓸 수 있고 새 데이터센터를 뺀 기존 용량 수요의 약 3분의 1이다.

오라클은 지역경제 기여 110억달러 이상과 건설직 4000개·상시직 1000개를 예상한다.

왜 고객 부담이 커졌나

We Energies는 2007년 포인트비치를 넥스트에라 에너지에 매각했다.

대신 원전 발전량 대부분을 2033년까지 구매하는 장기계약을 맺었다.

MWh당 구매가격은 2009년부터 2027년 사이 2배로 오르는 구조이다.

초기 연간 인상률은 1~3%였지만 2026년부터 계약 말까지 6~8%로 높아진다.

이 계약은 2027년 전기요금 인상안 1억7600만달러 가운데 약 20%를 차지한다.

포인트비치 계약은 2027년 연료비 증가분 5900만달러의 주된 원인이다.

거래가 작동하는 방식

오라클이 비싼 원전 전력을 가져가면 일반 고객은 더 저렴한 전원을 이용할 수 있다.

줄리아 로빈 오라클 부사장은 즉시 쓸 수 있는 전력이 필요해 높은 비용을 감수한다고 말했다.

새 발전설비 일부는 아직 건설 중이거나 규제기관의 승인을 기다리고 있다.

We Energies는 대규모 데이터센터용 별도 요금제로 기존 고객과 비용을 분리하고 있다.

톰 콘텐트 시티즌스 유틸리티 보드 대표는 방향은 긍정적이지만 세부 조건이 중요하다고 봤다.

오라클은 3월 백악관에서 데이터센터 전력비 전가를 막는 비구속적 서약에 참여했다.

미국 하원은 9월 16일 소비자 전력비 보호 법안을 압도적으로 통과시켰다.

승인과 남은 변수

오라클은 2026년 말까지 위스콘신 공공서비스위원회에 제안서를 제출할 예정이다.

위원회가 승인해야 원전 전력 구매안이 시행된다.

캠퍼스 전체 가동은 2028년이어서 2027년 요금 인상안에 영향을 주지 않을 가능성이 크다.

규제기관은 2027년과 2028년 요금 인상안을 2026년 말까지 결정할 예정이다.

We Energies는 원전 구매계약을 2050년대 초까지 연장하려 한다.

We Energies는 연장 조건을 밝히지 않았지만 현 계약보다 합리적일 수 있다고 설명했다.

마켓대학교 로스쿨 조사에서 위스콘신 유권자의 74%가 데이터센터 비용이 편익보다 크다고 답했다.